客户管理(新建模式)

2025-03-12 16:02:30

步骤1-点击【新建】按钮进入客户档案新建界面。

步骤2-填写客户档案基础信息，系统内标红色*号的字段信息为必填选项

步骤3-填写客户档案管理信息:
（1）“否品种控制”一般情况下是选择“否”，销售关系较为复杂时开启品种控制。
（2）“是否经营冷链”一般按照客户的实际经营情况进行选择。
（3）”旧版””新版”经营范围：

    客户为医院：如果客户为医院的情况下默认客户具备所有的经营范围信息，点击【深度】字段，选择【粗颗粒】点击全选【+】号按钮全选范围。新版旧版都要需要按照这个步骤操作。

客户为其他流通公司：如果客户为其他的流通公司则按照【第二类医疗器械经营备案】、【医疗器械经营许可】证照上的编号在系统内进行选择。

步骤4-填写客户档证照信息：上传客户证照信息选择证照类型并且录入证件信息。

步骤5-填写客户档地址信息：上传客户收货地址及联系人信息